漠然とした不安がありすべきことが分からない方も町田のFPとしてお話をお伺いします

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町田のFP・株式会社EFFORTSの口コミ情報

長い人生を不自由なく生き抜くためのアドバイスをします

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人生100年時代と言われています。60歳で定年退職するとして、あと40年、しっかり食べて不自由なく暮らすための準備をしていかなければなりません。中には定年後の再雇用などで生計を立てる方もいらっしゃいますが、定年後もバリバリ働ける保証はありません。また、思わぬ怪我や病気などで入院となってしまうと、生活費の他の出費もかさみます。いざというときに困らないために、早い段階から計画的な資産運用が必要です。お客様がより良い将来を実現出来るよう、資産運用のプロが全力サポートいたします。


何が分からないのか分からないという方も歓迎です

ご相談に来られるお客様の中には、何を相談すれば良いのかわからないという方も多くいらっしゃいます。ただなんとなく将来に不安がある、友人に老後のこと考えた方がいいと言われたから、などという漠然とした思いをお持ちの方でも、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なファイナンシャルプランナーが、お金に関する悩み事を解消し、より良い将来設計を行うためのサポートをいたします。
流れとしてまず、お客様の人生の目標をどこに設定するのか、その地点を決めます。他の人が成功した人生を真似しても、ご自身の人生が同じように成功するとは限りません。どのようなご不安があって、どのような将来をイメージしているのか、漠然とでも構いませんのでお聞かせください。その後、お客様の給料や家賃・光熱費などをお伺いし、オーダーメイドのライフプランを作成いたします。どのようなアクションを起こせば良いかも合わせてアドバイスいたします。

様々なライフイベントを考慮した試算を立てていきます

結婚、出産、住宅の購入など、人生には様々なライフイベントがあり、その度に大きなお金が動きます。ご病気などで不測の費用が発生することもありますし、将来十分な年金を受け取れる確約もありません。できるだけ早い段階で、ご自分の資産状況を確認し、将来に向けた試算を立てることが重要です。頭で理解している方は多いですが、実際に人生プランに落とし込み、計画的に運用できている方はそう多くありません。
餅は餅屋に、お金のことはお金のプロにお任せください。専門的な勉強をしていなければ、お金や投資に関する知識はなくて当然です。一見、投資はリスクが高い資産運用のように思えますが、不動産投資などものによってローリスクなものもあります。知識を身に付けられれば、実行するかどうかの判断ができるようになり、現時点でどの程度貯蓄を進めておけば将来困らないのかの試算ができるようになります。

不動産投資などのリスクの回避方法などもお伝えします

資産運用に興味のある方でも、元本割れなどを恐れて投資に踏み切れない方は非常に多いです。知識がなければ、積極的にリスクを取れないのは当然のことです。そのようなお金や投資に関するメリットやデメリットを丁寧にご説明した上で、お客様に適したアクションプランを提案いたします。なお、不定期ですがセミナーも開催しています。資産運用の方法はもちろん、リスクを回避した不動産投資など、人生に役立つコンテンツをご紹介しています。
セミナーにご参加いただいてもなお、ご自身の人生設計に不安がある、または具体的なアクションが思い浮かばない場合は、お気軽にご相談ください。実績多数のファイナンシャルプランナーより、客観的な視点で、現実的なオーダーメイドプランをご提案いたします。もちろん、提示したプランを実行されるかどうかはお客様次第ですが、途中で何か困ったことがあればいつでもご相談を承り、全面的にサポートしてまいります。

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