保険や資産運用などのお金に関する相談を承ります
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事業内容をご紹介しておりますのでぜひ参考にご覧ください
事業内容などをご紹介しておりますので、ご相談時の参考としてご確認ください。保険の見直しや資産運用、相続、住宅の購入など、お金に関する幅広いお悩みをお伺いし、それぞれのライフプランに寄り添ったご提案をいたします。常にお客様の立場になった親しみやすい接客と安心感のある雰囲気づくりを心掛けており、些細な悩みでも安心して相談できると信頼を寄せていただいております。お金に関する様々なご相談を承り、お客様の生活をサポートしてきた実績があります。
キッズマネースクール開始致しました！！
子供たちにお金の大切さ、お金の考え方、お金の仕組みを教える勉強会となります。
親御さんと一緒に親子そろって、お金について勉強してもらういいきっかけになればと思っています。
【対象】小学生6年生まで
【料金】無料
詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。
ライフプランの重要さ
ライフプラン実行の手段をご紹介しております。
具体的なライフプランが決まりましたら、今度はそれをどのような方法で実行していくのかが大切になります。
当社はお客様のご要望や現在の状況、作成したライフプランに合わせて、将来の備えを適切に行うための方法をご提案いたします。
不動産投資
当社がおすすめしている方法のひとつです。
我々が提案する不動産投資はローリスクで管理、維持の手間はほとんど必要なく、お客様の資産を守る上でこれ以上ない商品となっております。
老後の資産形成
老後は病院のお世話になることも増え、月々の生活費も当然かかります。また介護費用などが必要になるかもしれません。
しかし平均寿命も延び、そのすべてを年金や保険などでまかなうことは難しいのが現状です。老後になってから考えるのではなく、20代、30代のうちから老後にかかる資産を算出し、貯蓄をしておく時代です。
今から動き出し、老後は心穏やかな日々を過ごしましょう。そのための具体的な策をご提案いたします。
保険の見直し
自動車保険や生命保険などの民間保険は、今後のライフプランによっては見直しが必要になります。たとえば引っ越しをして車にあまり乗らなくなった場合は、自動車保険の解約や別のプランへの移行をすることで、月々の負担を大きく減らせるかもしれません。一度ご相談ください。
外貨預金
外貨預金とは、日本円をドルやユーロなどの外貨に交換し、その外国のお金を運用し、預金することです。大きなメリットとしては、金利と為替による差益をリターンとして得ることができるという点ですが、為替による差益は円安のときに発生するものですので、円高の際は元本割れの可能性があります。
他にも外貨を預ける、引き出す際にかかる手数料も、日本円とは異なりますのでご注意ください。
海外での生活や仕事を視野に入れている方におすすめです。
投資信託
複数のお客様から投資していただいたお金をひとつにまとめ元手とし、運用。その結果発生した利益を、出資額に応じてお客様に分配する投資形態を投資信託と呼びます。
少額から始めることができ、個人では難しい投資も運用のプロに任せることができます。
詳しい仕組みについては、ご相談時にしっかりご説明いたしますのでご安心ください。
お客様一人ひとりのお悩みに寄り添って柔軟に対応できるノウハウがあり、これまでにご利用された方からも喜びの声を寄せていただいております。結婚や出産、子供の入学など、大きなお金が必要になるライフイベントを乗り越えて、安定した老後を送るために必要な資産を算出いたしますので、お悩みの事や将来に向けての考えなどがございましたらぜひお聞かせください。お客様の年収や現状、家族構成などをしっかりと考慮したオーダーメイドのライフプランを作成します。
具体的なライフプランが決定してからは、目標を実現していくための方法をご提案し、心を込めてサポートいたします。長年ファイナンシャルプランナーとして培ってきたノウハウを活用し、お客様のお金に関するお悩みを解決へと導き、いつまでも安心して暮らしていけるように、全力で業務に取り組みます。
