よくある質問

投資信託って何ですか？

増やすことを目的として運用のプロにお金を預け、自分に代わって運用してもらう商品が投資信託です。

資産運用とは何ですか？

お金を増やす目的で金融商品に預けることです。タンスの引き出しにお金をしまっていても全く増えませんが、銀行に預ければ少しですが増えます。株式や債券、投資信託など価格が変動する金融商品でお金を増やそうとすることだけでなく、元本保証の商品にお金を預けることも運用といえます。

まとまったお金がないのですが…

毎月コツコツ積み立てることが大きな成果に結びつきます。少額でも早くから始めることが大事です。
飲み代で消える5,000円を資産運用に回せば、将来増えて戻ってくる可能性があります。
5,000円からでも始めて見ませんか？

そのタイミングで保険の見直しは必要ですか？

おおまかに保険を見直しするタイミングは6つあると言われています。

①子どもが生まれた
②住宅を購入した
③子どもが独立した
④転職・独立した
⑤保険料の支払いを負担に感じるようになった
⑥人に勧められるがままに加入した

上記のタイミングで保険を見直す必要があります。
お気軽にご連絡ください

FPとは何ですか？

FP（ファイナンシャルプランナー）とは、人生の目標設定や、目標達成のための具体案（ライフプラン）を作る、家計のホームドクター®といえる存在です。
目標に対する資金計画を立て、滞りなく実行できるようにサポートいたします。わからないことがあれば何でもご質問ください。